課程概要：
第一章 理財規劃概論
第二章 理財規劃的步驟
第三章 客戶屬性與理財規劃
第四章 財務報表的編製與分析
第五章 風險管理與保險規劃
第六章 理財規劃的計算基礎
第七章 購屋規劃
第八章 子女養育及教育金規劃
第九章 退休金規劃
第十章 投資規劃
第十一章 租稅規劃
第十二章 財產移轉規劃
課程目標：
1. 奠定同學對於財務金融相關理論與實務的基礎。
2. 培養學生能夠運用不同理財工具之特性，以有效運用之能力。
3. 使同學能夠具有理財規劃之專長，提升其未來於金融市場的競爭力。